2000年至2015年间,大部分中国轮胎企业仍在盲目发展产能,在争取薄利多销的同时,外资轮胎企业通过品牌运营和产品技术含量,在中国市场获得了销售和利润的双重红利。当时的外资轮胎企业可能根本想象不到。仅仅过了不到十年,中国轮胎市场就发生了巨大的变化,轮胎市场的平衡指针一步步向中国轮胎企业和中国轮胎品牌倾斜。许多外资轮胎企业在大型轮胎市场上跌跌撞撞;但在乘用车轮胎市场上,外资轮胎企业仍在放手。但与十年前相比,外资轮胎企业的市场份额仍然发生了显著变化。
2016年和2022年前七家轮胎公司的市场份额相比,被定格的市场份额可以清晰地感知到近年来大多数外资轮胎公司的“无能为力”。2016年,米其林在中国的市场份额约为15%。普利司通,2016年中国市场份额与米其林基本持平;虽然2016年固特异还没有购买固铂轮胎,但其在中国的市场份额可以达到10%左右。2016年,德国马牌成功销售轮胎1.5亿条,2016年“轻松实现”其目标,其在中国市场的销量也蒸蒸日上。马牌凭借其在配套市场的优势,在中国的市场份额约为7%。住友橡胶、倍耐力、韩泰轮胎三大轮胎企业的市场份额虽然不如中国四大外资轮胎企业,但每一家轮胎在中国的市场份额都在3%以上,远远落后于轮胎企业。特别是2016年韩泰轮胎的全球营业收入为6.44万亿韩元,其中中国市场销售额为8400亿韩元,占全球市场的13%。然而,2016年外资轮胎企业在中国的市场份额增长停滞不前。
事实上,直到2019年,外资轮胎企业的市场份额才有更大的突破。特别是2016年,随着优科豪马等多家外资轮胎公司开始陆续退出大轮胎市场,外资轮胎公司在更换市场的份额越来越低。邓禄普在2022年宣布有序退出中国卡车轮胎市场后,目前仍留在中国大轮胎市场的外资轮胎不到10个。其中,只有普利司通的大轮胎产能保持在1000万以上,其他轮胎企业的大轮胎产能降低到600万以下,而韩泰等轮胎企业的大轮胎产能只有几十万。大型轮胎市场上,大部分外资轮胎企业都成了旁观者。
许多外资轮胎企业开始专注于大型市场,致力于投资和研发乘用车轮胎,实现高规格、高性能的轮胎生产。在这些例子中,韩泰和倍耐力是最好的例子。大尺寸是一种趋势,但不是一个好的决策。从未来产品矩阵的规划来看,倍耐力和韩泰是两家最注重大尺寸轮胎研发的轮胎企业。而且两家公司的确在不断扩大其大尺寸在整个生产能力中的比例。
实际上,这也是两家轮胎公司在全球轮胎配套设施方面的巨大勇气。但这一举动在中国轮胎市场并不一定特别受欢迎。归根结底,根据轮胎商业收集的销售数据,配套和替换市场的主要规格也集中在16英寸至17英寸的市场。也就是说,目前18寸及以上的轮胎市场份额还不是国内轮胎消费的主流。也就是说,外资轮胎企业的大规模战略在中国市场上可能不会对其市场份额的突破起到太大的作用。但至少目前外资品牌在乘用车配套市场还是有更多优势的,这也意味着近三年外资品牌的市场份额不会有太大波动。而且从2023年到2025年,中外轮胎企业在乘用车轮胎市场上最有可能发生三年的博弈。但由于目前市场上汽车消费的比例仍然是传统燃油车,中国轮胎品牌在配套市场布局上仍有更大的突破空间。